Funcionalidades

O CrediDesk permite a gestão de leads, processos de crédito, documentação, pipeline comercial, histórico completo de interações, relatórios e integrações externas. Inclui ainda automação com apoio de IA, permitindo tarefas como análise de documentos e criação de quadros comparativos de propostas de crédito.

Sim. O sistema valida automaticamente clientes por NIF e associa a informação ao processo, o que evita duplicação de dados e retrabalho.

Sim. O CrediDesk automatiza várias tarefas operacionais, como:

- organização de documentação

- conversão automática de ficheiros

- leitura de documentos como FINE e CRC

Sim. O sistema permite analisar documentação (ex.: FINE) e gerar quadros comparativos de propostas, facilitando a avaliação e a apresentação ao cliente de forma clara e estruturada.

Sim. O sistema permite upload, organização e consulta de documentos associados a cada processo, mantendo um histórico centralizado e acessível.

Sim. É possível registar e acompanhar atividades por processo, garantindo que nenhuma etapa fica por tratar e que existe visibilidade sobre o estado de cada operação.

Os emails são enviados em nome do utilizador, com a identidade da sua empresa, para que clientes e bancos recebam as comunicações como se tivessem sido enviadas diretamente pelo seu próprio endereço profissional.

Durante a fase inicial de configuração, a equipa CrediDesk ajuda a preparar o domínio da empresa para permitir esse envio de forma segura e validada. Esta configuração é feita apenas uma vez e tem como objetivo garantir maior confiança, melhor entrega dos emails e uma comunicação profissional com os destinatários.