O CrediDesk Mobile oferece acesso ágil e seguro para acompanhar leads e processos de crédito, em qualquer lugar. Faça simulações de crédito e esteja sempre a par de tudo o que tem para fazer.
+2.5mil profissionais confiam no CrediDesk
O CrediDesk Mobile conta com a mesma fluidez, segurança e conformidade da versão desktop, para o intermediário manter total controlo onde quer que esteja.
Mantenha o acompanhamento dos seus leads e registe novos contactos em segundos, sempre com acesso ao histórico completo e integração automática em sistema.
Consulte, atualize e avance os seus processos de crédito e cartões de crédito. Aceda a contactos em alerta e verifique documentação, diretamente a partir do seu telemóvel.
Simuladores e calculadoras para calcular prestações, comparar cenários e apoiar decisões de crédito habitação, pessoal, consolidado e transferências de crédito, a qualquer momento do dia.
Consulte as suas tarefas em curso, indicadores de desempenho e ações prioritárias, com uma leitura rápida do estado da sua atividade.
Aceda à vista geral do processo, dados principais, atividade, proponentes, encargos, rendimentos, documentos, consultas e propostas. Tudo organizado para acompanhar cada processo com mais contexto.
Com a agenda integrada tem uma visão clara das suas tarefas e compromissos para evitar atrasos e esquecimentos.
Insira tarefas, chamadas, reuniões ou e-mails em segundos, para evitar esquecimentos e manter os processos sempre atualizados.
Consulte clientes, leads, processos e cartões de crédito diretamente na app. Aceda a dados gerais, estados, atividades, proponentes, encargos, rendimentos, documentos, consultas e propostas, mesmo fora do escritório.
Registe atividades, crie tarefas, altere gestores, atualize estados, adicione observações e acompanhe cada processo com mais contexto. A app permite manter o trabalho atualizado no momento em que acontece.
Associe documentos ao processo certo, carregue ficheiros, digitalize, solicite documentos e consulte dados dos proponentes. Pode ainda contactar clientes por telefone, email ou WhatsApp diretamente a partir da app.
Encontre rapidamente leads, processos e cartões de crédito com pesquisa global, filtros avançados, etiquetas, ordenação personalizada e vistas Kanban. Mais rapidez para perceber o que está pendente, em alerta ou a precisar de seguimento.
Todos os leads inseridos no CrediDesk Mobile são resgistados automaticamente na plataforma. De forma imediata, ficam disponíveis para acompanhamento, qualificação e conversão.
O CrediDesk Mobile mantém o mesmo nível de segurança e conformidade da versão desktop, com encriptação de dados, autenticação segura e cumprimento integral do RGPD.
Acompanhar leads, gerir processos e controlar tarefas nunca foi tão simples. Aceda a informações, crie, atualize e acompanhe os processos em qualquer lugar.
Tarefas automatizadas, leads qualificados e integração total num único sistema.
Gestão de vários processos em simultâneo, documentação estruturada, etapas definidas e alertas inteligentes que asseguram organização e conformidade.
Leitura inteligente de FINEs, preenchimento automático de propostas e quadros de análise, e tarefas repetitivas tratadas pela plataforma.
Cada processo, dado e documento é protegido através de encriptação total, controlo de acessos rigoroso e conformidade com o RGPD.
Leads provenientes de websites, formulários, campanhas digitais ou integração externa, entram no sistema de forma automática e organizada.
Conheça conteúdos sobre mobilidade, acompanhamento de processos e gestão de crédito a partir do telemóvel.
A capacidade de trabalhar em mobilidade é um fator determinante para potenciar a rapidez na resposta, melhorar o acompanhamento e alcançar mais oportunidades.
A intermediação de crédito fora do escritório já faz parte do dia a dia. O que ainda está a evoluir é a forma como a gestão de crédito pode ser feita com consistência.
Escolher um software para intermediação de crédito é avaliar se a plataforma foi construída para a realidade da intermediação de crédito, se resolve os problemas que surgem todos os dias, e se tem capacidade de acompanhar o crescimento da operação.
Descubra como o CrediDesk pode transformar as suas operações com compliance garantido e eficiência máxima.