Plataforma concebida de raiz para gerir, acompanhar e consolidar todo o ciclo de vida dos processos de crédito, desde a lead até à aprovação final.
+1500 utilizadores confiam no CrediDesk
O CrediDesk tem vindo a afirmar-se como uma infraestrutura tecnológica de confiança para o setor da intermediação de crédito em Portugal.
Processos Tratados
Pipeline de Crédito
Utilizadores Ativos
Conformidade
Ferramentas profissionais para intermediários de crédito independentes crescerem com segurança e compliance.
Plataforma completa para empresas que precisam de gerir equipas, centralizar processos e acompanhar resultados em tempo real.
Gestão centralizada para grandes redes com controlo multi-nível, uniformização de processos e gestão global do negócio.
A tecnologia e funcionalidades avançadas do CrediDesk na sua rede ou franquia com o modelo de licenciamento White Label.
Cada funcionalidade reflete a experiência real dos intermediários de crédito que vivem diariamente os desafios da atividade.
Leitura inteligente de FINEs, preenchimento automático de propostas e quadros de análise, e tarefas repetitivas tratadas pela plataforma.
Presença digital profissional com entrada automática de leads no sistema, prontas para acompanhar de imediato.
Acompanhe os processos em simultâneo, com documentação estruturada e etapas claras.
Todas as leads são centralizadas num único sistema, com entrada automática e histórico completo, prontas para acompanhar.
Organização de contratos, declarações e outros documentos de clientes e entidades com validação automática com base no tipo de crédito.
Encriptação total de dados e conformidade garantida em todos os processos.
Simuladores e calculadoras integradas, para projetar cenários e calcular impostos como IMI e IMT, sem recorrer a soluções externas.
O mais completo conjunto de indicadores de performance individual, equipas, parceiros, e análise profunda de dados.
Único ponto de contacto que aproxima o profissional do cliente, para acompanhar o estado do processo em tempo real, consultar documentos e partilhar informação.
Todas as leads provenientes de websites, formulários, campanhas digitais ou integração externa, entram no sistema de forma automática e organizada.
Espaço exclusivo onde encontra formação oficial da plataforma e pode também inserir os seus próprios materiais internos. Acesso 24/7 para acompanhar o progresso e manter as suas equipas alinhadas e atualizadas.
Encontre respostas para as dúvidas mais comuns sobre o nosso CRM especializado em Intermediação de Crédito. Explore as perguntas ou entre em contacto.
O CrediDesk é um CRM especializado para intermediários de crédito, concebido para gerir todo o ciclo de vida do processo, desde a entrada de uma lead até à formalização. Permite gerir com eficiência todos os tipos de crédito, como habitação, pessoal, consolidado, automóvel e outros, com total autonomia, segurança e sem qualquer interferência nas operações. Em constante evolução, com tecnologia segura e robusta, o CrediDesk é uma solução preparada para acompanhar as exigências reais da Intermediação de Crédito.
Destina-se a intermediários de crédito, consultores, lojas e redes comerciais que necessitam de organizar, acompanhar e escalar a sua operação com consistência e visibilidade.
Não. O CrediDesk é uma empresa tecnológica dedicada ao desenvolvimento de uma plataforma de CRM e gestão de processos voltada para a Intermediação de Crédito. Não somos, nem pretendemos ser, intermediários de crédito, e, por isso, não temos interesse direto no negócio da intermediação. O nosso objetivo é criar a plataforma mais avançada para este setor, posicionando-nos como um parceiro tecnológico confiável para as Empresas de Intermediação de Crédito. A solução CrediDesk foi projetada exclusivamente para atender às necessidades deste mercado.
O CrediDesk permite a gestão completa de todos os produtos de crédito, desde Crédito Habitação, ao Consumo, Crédito Pessoal, Crédito Automóvel, Crédito Consolidado, Leasing e Cartões de Crédito. A plataforma evolui continuamente, com novas funcionalidades e produtos de crédito a serem integrados de forma progressiva, para acompanhar a dinâmica do setor e responder às necessidades reais dos profissionais.
Não. Embora esteja fortemente otimizado para crédito habitação, o sistema suporta outros tipos de financiamento, como crédito pessoal, podendo adaptar-se a diferentes contextos operacionais.
Não. Não é necessário pertencer a uma rede ou agência para utilizar o CrediDesk. A plataforma foi desenvolvida para ser flexível e adaptável, permitindo que tanto profissionais independentes quanto agências e redes de Intermediação de Crédito possam gerir o seu trabalho de forma eficaz. Quer esteja a trabalhar individualmente ou em equipa, o CrediDesk oferece todas as ferramentas que precisa para simplificar o seu dia a dia e aumentar a produtividade. Fale connosco para entender qual o melhor modelo de licenciamento para as suas necessidades.
O CrediDesk opera numa infraestrutura cloud de nível empresarial, localizada em Portugal continental, com ambientes isolados, comunicações encriptadas e políticas de segurança alinhadas com o Regulamento UE 2016/679 RGPD.
Os dados estão encriptados em trânsito e em repouso e são sujeitos a backups diários com cópias armazenadas em múltiplas localizações dentro da União Europeia.
A plataforma utiliza fornecedores europeus que cumprem integralmente as obrigações legais aplicáveis, garantindo continuidade de serviço e capacidade de recuperação em caso de desastre.
Sim. A nossa equipa está disponível para fazer uma demonstração da plataforma CrediDesk. Para isso, basta preencher um dos formulários disponíveis nas páginas do site CrediDesk com as suas informações de contacto, para ver como funciona a plataforma que vai transformar a gestão dos seus processos de crédito.
O suporte técnico do CrediDesk funciona através de sistema de tickets, que permite organizar e agilizar os pedidos de assistência. O objetivo é garantir um acompanhamento eficiente e respostas adequadas a cada situação.
Acompanhar leads, gerir processos e controlar tarefas nunca foi tão simples. Aceda a informações, crie, atualize e acompanhe os processos em qualquer lugar.
Descubra como o CrediDesk pode transformar as suas operações com compliance garantido e eficiência máxima.