Como funciona o CrediDesk?

O CrediDesk é um CRM de crédito que permite gerir processos de intermediação desde a entrada do lead até à conclusão do crédito.

1. Entrada do lead

O lead é registado no sistema ou integrado via API a partir de outras fontes, como website IC e X-IMO CRM.

2. Criação do processo de crédito

A informação do lead fica associada ao processo, para evitar duplicação de dados e garantir contexto desde o início.

3. Gestão documental

A documentação é organizada automaticamente por tipo de crédito e intervenientes, permitindo identificar o que está em falta em cada fase.

4. Acompanhamento por estado

Os processos são organizados por estado e prioridade, facilitando a identificação do que exige intervenção.

5. Histórico e rastreabilidade

Todas as ações ficam registadas, permitindo acompanhar o processo com total controlo. Este modelo permite trabalhar com continuidade, reduzir tarefas manuais e garantir consistência ao longo de todas as etapas.