Gestão de vários processos em simultâneo, documentação estruturada, etapas definidas e alertas inteligentes que asseguram organização e conformidade.
+2.5mil profissionais confiam no CrediDesk
Captação de leads
Gestão documental automatizada
Aprovação e fecho do negócio
Centralize todos os leads numa única plataforma. Os leads são captados automaticamente através de formulários, campanhas digitais ou integrações externas, prontos para acompanhar de imediato.
Elimine a dispersão de informação. Os documentos são organizados e associados ao processo de crédito de forma automática, garantindo segurança, acessibilidade e preparação imediata para auditorias.
Fines recebidas dos bancos organizadas automaticamente em mapas comparativos, editáveis e personalizáveis. Taxas, prazos e prestações lado a lado, para apresentar alternativas ao cliente de forma clara e estruturada e apoiar a decisão.
Finalize cada processo com total confiança. O CrediDesk assegura o cumprimento de todas as etapas, o registo das ações e a conformidade necessária até à aprovação final, para uma experiência segura e eficiente tanto para o cliente como para o intermediário.
Mais do que gerir processos, o CrediDesk ajuda a transformar tempo em valor e eficiência em resultados.
Acompanhe todas as etapas de cada processo, desde a captação até à aprovação final.
Avisos automáticos sobre prazos, documentos pendentes e tarefas para evitar esquecimentos.
Automatização de tarefas repetitivas e redução de tempo gasto em tarefas administrativas, para ganhar tempo para o cliente.
Cada etapa liga-se naturalmente à seguinte, criando uma experiência ágil e integrada.
Todas as informações, documentos e processos ficam reunidos no sistema, para eliminar dispersão e erros.
Cada ação é registada, garantindo total rastreabilidade e preparação imediata para auditorias internas ou externas.
O progresso de cada processo de crédito num painel organizado, que oferece uma visão imediata do estado e das próximas ações a executar.
Processos estruturados e automações inteligentes asseguram consistência, precisão e conformidade.
Acompanhar leads, gerir processos e controlar tarefas nunca foi tão simples. Aceda a informações, crie, atualize e acompanhe os processos em qualquer lugar.
O CrediDesk adapta-se às particularidades de cada processo de crédito, ao estruturar a informação e a documentação de acordo com as exigências de cada modalidade.
Gestão completa do processo de crédito habitação, desde a simulação até à aprovação, com total controlo sobre prazos, documentos e comunicações.
Processos rápidos e diretos para créditos pessoais, com automatização de tarefas e decisões ágeis adaptadas ao perfil de cada cliente.
Acompanhe todo o ciclo de financiamento automóvel com clareza e segurança, desde a proposta inicial até à formalização do contrato.
Simplifique a gestão de múltiplos créditos num único processo, garantindo precisão nos cálculos e conformidade em todas as etapas.
Controlo total sobre contratos de leasing, com automatização documental, gestão de prazos e acompanhamento transparente.
Gestão eficiente de propostas e aprovações de cartões de crédito, com processos integrados e seguros, conforme as exigências regulatórias.
Cada processo está protegido com encriptação total de dados e conformidade integral com o RGPD. Todos os processos são tratados com os mais elevados padrões de segurança, garantindo confidencialidade, integridade e fiabilidade em todas as etapas.
Explore as funcionalidades do CRM de Crédito que vão otimizar o seu trabalho diário, automatizar tarefas e melhorar a relação com clientes, tudo num único sistema.
Leitura inteligente de FINEs, preenchimento automático de propostas e quadros de análise, e tarefas repetitivas tratadas pela plataforma.
Um espaço exclusivo que liga o profissional ao cliente. O cliente tem acesso seguro, acompanha o estado do processo e consulta documentos em tempo real.
Leads de crédito centralizados num só sistema, com entrada automática e histórico completo, prontos para acompanhar.
Presença digital profissional com entrada automática de leads no sistema, prontas para acompanhar de imediato.
Descubra conteúdos sobre organização de processos, acompanhamento de crédito e eficiência operacional na intermediação de crédito.
Descubra o que não pode faltar na gestão de crédito e como estruturar processos com mais eficiência, consistência e menos tarefas manuais.
Escolher um software para intermediação de crédito é avaliar se a plataforma foi construída para a realidade da intermediação de crédito, se resolve os problemas que surgem todos os dias, e se tem capacidade de acompanhar o crescimento da operação.
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