Plataforma concebida de raiz para gerir, acompanhar e consolidar todo o ciclo de vida dos processos de crédito, desde a lead até à aprovação final.
Solução sólida, segura e eficiente, feita para profissionais que valorizam rigor, controlo e tempo.
As etapas sucedem-se sem esforço. O sistema une profissionais e clientes, informação e processos para que a tecnologia acompanhe o ritmo do profissional.
Com mecanismos otimizados e um fluxo do início ao fim, cada processo avança com eficiência e segurança, para reduzir tempo de espera e aumentar a satisfação do cliente.
Automatizamos o que é repetitivo para libertar o que é essencial: o seu tempo. Menos papelada, menos retrabalho e mais foco em fechar contratos com rapidez e segurança.
A gestão documental é automática, estruturada e sempre acessível. Tudo sempre organizado e pronto para consulta ou auditoria, para garantir conformidade em cada processo.
Cada ação fica registada, cada decisão é rastreável. Tem uma visão completa e auditável dos processos, para maior transparência entre equipas, parceiros e clientes.
Defina perfis, autorizações e níveis de acesso para cada utilizador ou loja, para assegurar uma utilização responsável e um controlo centralizado da informação.
+1500 utilizadores confiam no CrediDesk
O CrediDesk tem vindo a afirmar-se como uma infraestrutura tecnológica de confiança para o setor da intermediação de crédito em Portugal.
Processos Tratados
Pipeline de Crédito
Utilizadores Ativos
Conformidade
Cada funcionalidade da plataforma foi desenhada para reduzir o esforço operacional e garantir que a tecnologia se adapta ao profissional.
Integração com os principais Bancos através de APIs seguras e certificadas. Submissão automática de propostas, receção de FINEs, com total rastreabilidade, conformidade regulatória e comunicação em tempo real.
Leitura inteligente de FINEs, preenchimento automático de propostas e quadros de análise, e tarefas repetitivas tratadas pela plataforma.
Acompanhe os processos em simultâneo, com documentação estruturada e etapas claras.
Todas as leads são centralizadas num único sistema, com entrada automática e histórico completo, prontas para acompanhar.
Organização de contratos, declarações e outros documentos de clientes e entidades com validação automática com base no tipo de crédito.
Simuladores e calculadoras integradas, para projetar cenários e calcular impostos como IMI e IMT, sem recorrer a soluções externas.
Único ponto de contacto que aproxima o profissional do cliente, para acompanhar o estado do processo em tempo real, consultar documentos e partilhar informação.
Acompanhar leads, gerir processos e controlar tarefas nunca foi tão simples. Aceda a informações, crie, atualize e acompanhe os processos em qualquer lugar.
Ferramentas profissionais para intermediários de crédito independentes crescerem com segurança e compliance.
Plataforma completa para empresas que precisam de gerir equipas, centralizar processos e acompanhar resultados em tempo real.
Gestão centralizada para grandes redes com controlo multi-nível, uniformização de processos e gestão global do negócio.
A tecnologia e funcionalidades avançadas do CrediDesk na sua rede ou franquia com o modelo de licenciamento White Label.
Encontre respostas para as dúvidas mais comuns sobre o nosso CRM especializado em Intermediação de Crédito. Explore as perguntas ou entre em contacto.
O CrediDesk é a plataforma de gestão criada exclusivamente para profissionais da Intermediação de Crédito. Permite gerir com eficiência todos os produtos de crédito, como habitação, pessoal, consolidado, automóvel e outros, com total autonomia, segurança e sem qualquer interferência nas operações. Em constante evolução, com tecnologia segura e robusta, o CrediDesk é uma solução preparada para acompanhar as exigências reais do setor.
Não. O CrediDesk é uma empresa tecnológica dedicada ao desenvolvimento de uma plataforma de CRM e gestão de processos voltada para a Intermediação de Crédito. Não somos, nem pretendemos ser, intermediários de crédito, e, por isso, não temos interesse direto no negócio da intermediação. O nosso objetivo é criar a plataforma mais avançada para este setor, posicionando-nos como um parceiro tecnológico confiável para as Empresas de Intermediação de Crédito. A solução CrediDesk foi projetada exclusivamente para atender às necessidades deste mercado.
O CrediDesk permite a gestão completa de todos os produtos de crédito, desde Crédito Habitação, ao Consumo, Crédito Pessoal, Crédito Automóvel, Crédito Consolidado, Leasing e Cartões de Crédito. A plataforma evolui continuamente, com novas funcionalidades e produtos de crédito a serem integrados de forma progressiva, para acompanhar a dinâmica do setor e responder às necessidades reais dos profissionais.
Não. Não é necessário pertencer a uma rede ou agência para utilizar o CrediDesk. A plataforma foi desenvolvida para ser flexível e adaptável, permitindo que tanto profissionais independentes quanto agências e redes de Intermediação de Crédito possam gerir o seu trabalho de forma eficaz. Quer esteja a trabalhar individualmente ou em equipa, o CrediDesk oferece todas as ferramentas que precisa para simplificar o seu dia a dia e aumentar a produtividade. Fale connosco para entender qual o melhor modelo de licenciamento para as suas necessidades.
Sim. Pode tirar partido da tecnologia e funcionalidades avançadas da plataforma CrediDesk na sua rede ou franquia de Intermediação de Crédito, com o nosso modelo de licenciamento em formato 'White Label'. Desta forma, tem acesso a toda a tecnologia sem perder a sua identidade.
Sim, é possível. A nossa equipa técnica irá verificar consigo todos os detalhes inerentes a uma possível importação de dados, pelo que este tipo de operações está sujeito a uma avaliação. Fale connosco para saber como migrar a sua operação para o CrediDesk.
Sim. A nossa equipa está disponível para fazer uma demonstração da plataforma CrediDesk. Para isso, basta preencher um dos formulários disponíveis nas páginas do site CrediDesk com as suas informações de contacto, para ver como funciona a plataforma que vai transformar a gestão dos seus processos de crédito.
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